生前贈与サポートサービス

相続税の節税方法の一環として、贈与という方法が考えられますが、相続税の節税ありきで贈与を実行すると、
思わぬところで損した気分になってしまう場合があります。
それは、言葉を選ばず言ってしまうと、
「せっかく自分の財産を分け与えてあげたのに相手が喜んでくれない場合」です。

生前贈与サポートサービスの内容について

当事務所では、まずはお客様に「生前贈与を通じて実現したいこと」をお伺いしております。
そして、お客様の実現したいことを「見える化」したご提案をさせていただいておりますが、
お客様の実現したいことをそのまま実現させてしまった場合、
後々に納税資金の面や、遺産分割に際して大きなトラブルを招くかもしれません。
加えて、対策の方法によっては将来の納税額が不利になってしまう可能性があります。

 

そこで当事務所では、お客様のご要望を最優先に実現しつつ、
将来的に残された親族の誰しもが不幸にならない形での生前対策のご提案をさせていただいております。

3つの提供サービス

埼玉・公認会計士
お客様から頂いた情報や資料に基づき、財産一覧表を作成しお客様の財産状況を”見える化”したうえで、現状の概ねの相続税額を試算します。
このようにお客様の財産状況を”見える化”することで、具体的な相続対策の検討が可能となります。
また、相続税額の試算においては、二次相続を考慮したシミュレーションや、お客様のご要望により遺産分割をした場合の納税額の試算も算出しております。

蕨市・公認会計士
生前贈与や資産の移動、生命保険を活用した節税対策など、お客様のご要望とご状況に合った最適な生前対策を提案させていただきます。
生前贈与は早くから時間を掛けて行うことで、将来課される相続税の負担を大きく減らすことが出来ます。
また地方に広い土地をお持ちの場合、相続税評価額の比較的高いエリアに資産を移動しておくことで、納税資金対策上有利になり得ます。
それぞれの対策についてはお客様の置かれているご状況により大きく変わってきますので、当事務所では、お客様のご状況に合わせて、
具体的な数値に基づいた「節税対策」「納税資金対策」及び「争族対策」をご提案させていただいております。

さいたま市・公認会計士
生前対策は対策を練るだけでなく実際に行動に移さなくてはなりません。
当事務所では、生前対策のご提案のみならず、実行する段階においてもアドバイスさせていただいております。
なお、実行に係る諸費用に(登記手続費用、贈与税申告手続報酬、公正証書遺言の作成手数料など)ついては別途頂戴しております。

以下の悩みがある方におすすめのサービスです。

相続の事が心配なので色々と相談したい
しっかりと相続対策しておきたい
相続税を払うのが難しそう

生前対策安心パック

【生前対策安心パックの内容】
・財産一覧表の作成
・相続税の概算試算
・生前相続のご提案
・二次相続対策の試算とご提案
・遺言書作成についてのアドバイス(遺言書の作成については別途料金が発生します)

所有財産総額 報酬額(税抜)
5千万円以下 50,000円
1億円以下 70,000円
2億円以下 90,000円
3億円以下 110,000円
それ以上 別途お見積り

将来相続税の申告を当事務所に依頼された場合には、相続税申告書作成料金から、報酬額相当をお値引きさせていただきます。
なお、当事務所では贈与税申告書の作成も承っておりますので、贈与税申告書の作成が必要な方はこちらもご参照ください。

サービスの流れ

埼玉・公認会計士
まずはお電話かメール(LINE,Chatwork含む)にてお気軽にお問合せください。
初歩的な質問でも構いませんので、お気軽にお問合せください。

蕨市・公認会計士
Zoom等のWeb面談か、お客様のご自宅にお伺いさせていただきますので、具体的なお話を聞かせてください。
初回のご相談に関しては無料ですので、お気軽にご連絡ください。

さいたま市・公認会計士
お客様のご状況を伺った後、1営業日以内にお見積書を提出させていただきます。
お見積り内容にご納得いただいた場合は、契約書を作成させていただき、契約成立となります。
なお、追加の手続きが必要となった結果、お見積り金額を上回る請求が必要になる場合には、都度お客様に確認し合意を得た上で追加の手続きをさせていただきますので、ご安心ください。

さいたま市・公認会計士
お客さまのご状況の詳細をヒアリングさせていただき、また、お客様からいただいた資料等をもとに、財産一覧表を作成し、
相続税がいくらかかるのか試算いたします。
また、試算した内容とお客様のご希望等を踏まえた上で、最適な生前対策のご提案をさせていただきます。

 

相続に関して少しでもご不安を感じていらっしゃる場合は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。